Accueil

blog-gestion-de-patrimoine-edouard-binet

EdouardBinet.fr, les conseils du spécialiste indépendant du patrimoine

Comment réduire ma fiscalité ? Quelle protection dois-je choisir pour mes proches et/ou salariés ? Comment transmettre mon patrimoine ? Comment préparer ma retraite ?

Voilà autant d’interrogations auxquelles notre cabinet de gestion de patrimoine s’efforce d’apporter les meilleures réponses.


Présentation du cabinet de gestion de patrimoine

Notre cabinet de gestion de patrimoine indépendant (CGPI) a pour vocation de vous aider à gérer et optimiser de manière efficace votre patrimoine aussi bien immobilier que financier.

Grâce à son équipe constituée d’experts, il dispose d’un large domaine d’intervention.

Notre démarche est fondée sur une relation de long terme avec nos clients. Ainsi, nous nous attachons à nouer une relation privilégiée avec nos clients et à rester à leurs côtés tout au long du processus de réalisation de leurs projets notamment en instaurant plusieurs rendez-vous qui nous permettront dans un premier temps, de prendre contact avec le client, de recueillir le maximum d’informations sur lui, son patrimoine, ses objectifs et ainsi d’établir son bilan patrimonial qui sera la base et le socle des solutions à lui proposer.

Dans un deuxième temps, ces rendez-vous nous permettront d’assurer la mise en place de ces solutions et un suivi permanent de l’application de ces solutions.

Le cabinet est géré par Edouard Binet, associé fondateur qui présente à son actif une forte expérience dans le domaine.


Nos compétences et domaines d’intervention

Nous intervenons principalement sur la création, le développement et la transmission de patrimoine.

Compte tenu des objectifs poursuivis par nos clients, nous leur proposons de les accompagner dans la constitution de leur patrimoine (acquisition directe ou investissement à travers les SCPI), l’optimisation de celui-ci par le biais de dispositifs tels que la loi Pinel, Loi Girardin ou encore Loi Malraux entre autres.

Aussi, nous proposons de nombreuses solutions de préparation de la retraite (PERP, PERCO ou contrat retraite Madelin pour les TNS) et d’investissements financiers (Assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation, etc).


Notre cabinet dispose des agréments nécessaires à l’exercice de ses activités

Le cabinet de gestion de patrimoine possède le statut de conseiller en investissement financier (CIF), enregistré à la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers  CNCIF sous le numéro CIF D-013191 et celui de courtier en assurance, enregistré à l’Organisme pour Registre pour les Intermédiaires en Assurance (ORIAS), dans la catégorie « courtier » sous le numéro 120-69-162.

De plus, il dispose de l’expertise nécessaire à la gestion des actifs financiers et immobiliers, de la certification AMF, de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce numéro 2745 délivrée par la Préfecture des Yvelines.

Tout cela nous permet donc de vous accompagner dans la réalisation de vos projets immobiliers et financiers, d’élaborer pour vous les meilleures solutions de défiscalisation et d’optimisation fiscale.

Nous pouvons également effectuer des choix stratégiques dans le cadre de vos investissements financiers et disposant d’un réseau de qualité, nous sommes à même de vous obtenir les meilleures conditions financières du marché grâce à notre volume d’affaires importants avec les fournisseurs.

La gestion patrimoniale nécessitant des compétences dans diverses matières, le cabinet de gestion de patrimoine a fait le choix de coordonner ses actions à celles d’autres professionnels notamment avec des avocats fiscalistes, des notaires, des experts comptables, ou encore des assureurs, etc. La complémentarité des compétences, leur mise en synergie, l’échange et le partage permettent de vous apporter les meilleures réponses adaptées à vos besoins.


Pourquoi travailler avec un CGPI (conseiller en gestion de patrimoine) ?

Les raisons sont nombreuses.

En effet, travailler avec un CGPI, c’est lui faire confiance quant aux conseils qu’ils vous donnent dans le cadre de la gestion de votre patrimoine.

Le fait qu’il ne dépende d’aucune banque ni compagnie d’assurance lui assure une certaine liberté. Ainsi, il n’est pas limité dans le nombre de partenaires dont il peut disposer et donc, dans les solutions qu’il pourrait vous apporter.

Il est dès lors à même de sélectionner pour vous auprès de ses fournisseurs les meilleurs produits ou par le biais de plateformes produits, avoir accès à des solutions patrimoniales qui sont les réponses à vos besoins spécifique. Et ce en toute indépendance.

Les compétences dont il dispose pour avoir effectué des études spécialisées lui confèrent la capacité de travailler en synergie avec d’autres professionnels (avocats, notaires, experts comptable, etc.) mais aussi de se baser sur son propre réseau de partenaires.

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) est avant tout un expert et toutes les accréditations dont il dispose lui permettront de vous apporter les solutions les mieux adaptées à votre profil tout en développant une approche individuelle sur mesure; contrairement aux banques où vous risquez de changer de conseiller en gestion de patrimoine trop souvent.

Votre conseiller en gestion de patrimoine Edouard Binet est soumis à une forte réglementation, ce qui constitue une protection supplémentaire pour l’investisseur.


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *